Это история о магической академии Драгонвейл, в которой столетия назад практиковались в тайном искусстве величайшие маги древнего мира. С тех пор за светлыми стенами и разноцветными витражами сохранилось множество колдовских вещей и диковинных механизмов... Сюда, в самое сердце долины драконов отправляется юная девушка по имени Лидия, в надежде открыть в себе талант к чародейству. Но в академии магии молодую ученицу ожидали лишь вопросы без ответов: роскошные комнаты и залы Драгонвейла оказались пусты. Селеста - начинающая волшебница и лучшая подруга Лидии - бесследно исчезла, как и все жители прекрасной долины. И только старая кукла - подарок восьмилетней давности - напоминал, что девушка была здесь когда-то... Из всех живых существ перед Лидией предстал лишь старинный обитатель этих мест - мудрый дракон, обращенный чьим-то могущественным заклятьем в обыкновенного волка. Вместе с ним юная героиня отправляется по пути тысячи загадок, чтобы в конце его сорвать покров тайны с того, что на самом деле произошло в сердце волшебной долины..